隨著新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，供應(yīng)鏈企業(yè)也迎來了新的機遇。
近日，理想汽車宣布百萬新車下線，用時僅58個月，創(chuàng)下中國市場豪華品牌最快百萬輛交付記錄。時代周報記者發(fā)現(xiàn)，除理想汽車高層外，寧德時代董事長曾毓群以及匯川、欣旺達等供應(yīng)鏈企業(yè)高層也現(xiàn)身新車下線活動。
圖源：企業(yè)供圖
官方數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年以來，理想汽車的月交付量保持在5萬輛左右，理想L6成為年內(nèi)主要銷售增量。
作為理想汽車旗下首款30萬元以下車型，理想L6于4月上市并于5月開始大批量交付，截至10月中旬其已累計交付超11萬輛。上市僅6個月的理想L6已成為20萬-30萬區(qū)間內(nèi)第二暢銷的新能源SUV車型，僅次于特斯拉Model Y。
經(jīng)歷過從0到1的成長陣痛期，理想等新勢力車企給同樣初露鋒芒的供應(yīng)鏈企業(yè)提供了充足的空間去嘗試。匯川方面透露，理想會提前1年與其共同確定供應(yīng)目標，雙方技術(shù)人員在產(chǎn)能提升方面實現(xiàn)共創(chuàng)。基于這種合作模式，匯川在理想L6上市2個月內(nèi)就實現(xiàn)了2.5萬以上的電橋月供。
根據(jù)匯川提供的數(shù)據(jù)，理想是其電控電機業(yè)務(wù)第一大客戶，2023年占據(jù)其銷售額的31%，2024年預(yù)估占比40%。匯川同樣是理想電驅(qū)動品類第一大供應(yīng)商，2023年供應(yīng)占比約40%，2024年占比預(yù)計將達到60%。或許正如管理層所說，“理想的百萬也是匯川的百萬。”
除匯川外，“理鏈”上的空氣懸架供應(yīng)商孔輝、激光雷達供應(yīng)商禾賽、智駕芯片供應(yīng)商地平線、HUD供應(yīng)商未來黑科技等20余家供應(yīng)鏈企業(yè)也逐步成長為行業(yè)龍頭。
新勢力品牌“帶飛”國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)
前些年的缺芯潮給國內(nèi)汽車行業(yè)敲響了警鐘，對于追求“上市即上量”的新勢力品牌而言，影響尤甚。因為彼時無論是新勢力品牌還是它們的二級供應(yīng)商，在上游的核心零部件供應(yīng)商面前都沒有多少話語權(quán)。
“我們回顧整個汽車行業(yè)的歷史，供應(yīng)鏈企業(yè)本質(zhì)上是隨著主機廠一起成長起來的，主機廠有新的需求或好的想法時，他們會一起開發(fā)出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，成為全球領(lǐng)先，然后再賣到中國。”在接受時代周報等媒體采訪時，匯川聯(lián)合動力技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)始人、匯川聯(lián)合動力董事長兼總經(jīng)理李俊田表示，在新能源汽車并未形成足夠聲勢之前，國內(nèi)供應(yīng)商甚至沒有坐上牌桌的機會，“我們曾經(jīng)只能仰望這些技術(shù)，覺得非常厲害。”
而現(xiàn)在這一趨勢正在實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。無論是理想百萬新車承托起龐大的供應(yīng)鏈體系、小鵬對大眾反向輸出技術(shù)還是上汽助力奧迪開發(fā)全新數(shù)字化平臺，一系列事件都表明，電動化大潮已然將機會帶到中國；并且從全球范圍來看，只有在中國這一發(fā)展速度極快、體量巨大的市場才能實現(xiàn)彎道超車——中國的市場體量相當于整個歐洲的一倍多。
中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年，汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。其中，新能源汽車漲勢明顯，全年產(chǎn)銷量分別達到958.7萬及949.5萬輛，同比增長均超三成，再次刷新紀錄。
2024年前9個月，新能源汽車銷量達到832萬輛，同比增長32.5%，比亞迪、上汽、吉利、理想、鴻蒙智行等品牌銷售表現(xiàn)突出。另據(jù)協(xié)會預(yù)計，今年全年中國新能源汽車銷量有望達到1200萬輛，較年初1150萬的預(yù)期進一步提升。
產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶來龐大的供應(yīng)鏈需求。隨著理想L6等新勢力車型的熱銷，越來越多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈企業(yè)被市場看到，這些企業(yè)也擁有了自己的“代表作”。
新勢力正打造近地化供應(yīng)鏈
蔚來小鵬造芯片、廣汽埃安造固態(tài)電池、零跑造電子電氣架構(gòu)......為確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定、提升核心競爭力，越來越多新勢力車企開始進行技術(shù)自研，同時還會通過近地化供應(yīng)實現(xiàn)降本提效。
決定以增程、純電“兩條腿走路”的理想同樣進行了大量自研工作，包括與欣旺達聯(lián)合開發(fā)電芯Pack，獨立研發(fā)電驅(qū)動系統(tǒng)、自動駕駛、智能座艙等方案。同時，其繼續(xù)將增程技術(shù)作為核心競爭力，加緊下一代增程器的研發(fā)。
不過自研不代表全部自制。一項技術(shù)是否能為公司帶來市場定位的優(yōu)勢、是否能為公司提供一定的護城河保護是理想決定是否自制的關(guān)鍵考量因素。目前，碳化硅、供電模塊、電驅(qū)動、增程系統(tǒng)都是理想選擇自制的技術(shù)板塊，理想還會根據(jù)旗下不同車型的差異化需求與供應(yīng)鏈企業(yè)分工生產(chǎn)。
當下，理想在北京、常州設(shè)置有2個生產(chǎn)基地，理想MEGA的產(chǎn)能布局在北京，純電M系列其他車型的產(chǎn)能布局在常州。
在百萬新車下線活動上，理想汽車董事長兼CEO李想表示，目前理想L系列近地化供應(yīng)水平接近60%。理想將“以工廠為中心，半徑50-60公里的范圍”定義為近地化。隨著純電車型于明年正式量產(chǎn)，這個比例還會上升，預(yù)計到2026年，將有70%的關(guān)鍵零部件實現(xiàn)近地化供應(yīng)。
李俊田也在接受采訪時透露，匯川聯(lián)合動力的總部本來位于蘇州，但與理想深入合作后，新增產(chǎn)能都跟隨“鏈主”理想布局在常州，“目前常州有750萬臺的產(chǎn)能，蘇州大概有100、200萬產(chǎn)能，現(xiàn)在大部分出貨量也都在常州。”
供應(yīng)鏈的穩(wěn)定高效也給了車企更大信心。理想汽車方面預(yù)計，2024年其全年交付量或?qū)崿F(xiàn)同比35%的提升，達到50萬輛以上。另據(jù)理想汽車供應(yīng)鏈副總裁孟慶鵬表示，2025年理想L6要沖刺單月交付3萬輛，明年計劃投入1億元擴展產(chǎn)能。
記者7月到店詢問時，銷售人員稱理想L6的交付周期至少為1個月，至十一期間，交付周期已經(jīng)被縮短至1-2周。不過孟慶鵬表示，L6還沒有全面發(fā)力，“今年考慮到整個經(jīng)營的情況，我們在L7/L8/L9上的發(fā)力會更多一點。隨著L6的發(fā)力，增量肯定會再上一個臺階。我們非常有信心地進行了全方位的擴產(chǎn)。”
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