在經(jīng)歷一年多的低調(diào)掛牌后，長(zhǎng)安汽車(chē)公開(kāi)對(duì)長(zhǎng)安凱程融資增資。
12月18日，長(zhǎng)安汽車(chē)（000625.SZ）發(fā)布關(guān)于控股子公司以公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告，宣布其控股子公司重慶長(zhǎng)安凱程汽車(chē)科技有限公司（簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)安凱程）在重慶聯(lián)交所公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資者，增資金額不超過(guò)25億元。其中，長(zhǎng)安汽車(chē)擬以現(xiàn)金和無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)增資不超過(guò)5億元。
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)安凱程早在2023年11月，就在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌混改項(xiàng)目，其在北京產(chǎn)權(quán)交易所提出的融資目標(biāo)為：擬于2024年開(kāi)展長(zhǎng)安凱程A輪融資，計(jì)劃融10億元以上。主要考慮引入政府類、集團(tuán)類和產(chǎn)業(yè)類投資人，整合社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，完善長(zhǎng)安凱程自身的能力，實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)10%以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)未來(lái)謀求上市。
對(duì)于兩次融資的差異，長(zhǎng)安汽車(chē)董秘辦人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，需要咨詢項(xiàng)目組才能回應(yīng)，截止發(fā)稿時(shí)，長(zhǎng)安汽車(chē)董秘辦未進(jìn)行更多說(shuō)明。
對(duì)于2023年11月以來(lái)在北交所的掛牌，長(zhǎng)安凱程熊姓負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示：“當(dāng)時(shí)是基于兵裝集團(tuán)和北交所的友好合作，長(zhǎng)安凱程項(xiàng)目更多的是在上面進(jìn)行展示，吸引投資者的階段。當(dāng)時(shí)的募資金額也并不是最終金額，并且隨著長(zhǎng)安凱程的發(fā)展，融資需求也有所變化。最終融資要以最終公告和結(jié)果為準(zhǔn)。”
長(zhǎng)安汽車(chē)增資不超5億 中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)擬參與增資
作為長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的新能源商用車(chē)板塊，長(zhǎng)安汽車(chē)對(duì)于長(zhǎng)安凱程也給予厚望。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安凱程成立于2020年7月，注冊(cè)資本10億元，股東為長(zhǎng)安汽車(chē)（持股83.64%）、重慶臨空開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司（持股16.36%）。
重慶聯(lián)交所信息顯示，長(zhǎng)安凱程2021年資產(chǎn)總額為88.3億元，營(yíng)業(yè)收入90億元，凈利潤(rùn)為虧損3288萬(wàn)元；2022年資產(chǎn)總額為82.6億元，營(yíng)業(yè)收入97億元，凈利潤(rùn)為虧損3.56億元；
2023年資產(chǎn)總額為84.27億元，營(yíng)業(yè)收入97.82億元，凈利潤(rùn)為虧損7574萬(wàn)元；截止2024年9月底，資產(chǎn)總額為96.4億元，營(yíng)業(yè)收入87.51億元，凈利潤(rùn)為虧損2318萬(wàn)元。
長(zhǎng)安汽車(chē)在公告中表示，長(zhǎng)安凱程作為長(zhǎng)安汽車(chē)新能源商用車(chē)的戰(zhàn)略承載者，致力于打造數(shù)智新能源商用車(chē)科技品牌，為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合與協(xié)同，助推商用車(chē)新能源、智能化，以及海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展，長(zhǎng)安凱程通過(guò)增資擴(kuò)股引入外部資源進(jìn)行股權(quán)多元化改革，本次增資有利于長(zhǎng)安凱程加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速產(chǎn)品研發(fā)，加強(qiáng)品牌發(fā)展，加大渠道建設(shè)，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)能力。
長(zhǎng)安汽車(chē)擬以現(xiàn)金和無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)增資不超過(guò) 5 億元，放棄同比例增資權(quán)利，重慶臨空開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)本次放棄增資。
中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)長(zhǎng)安）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：南方資產(chǎn)）擬參與增資，其他增資方尚不確定，最終交易結(jié)果將依據(jù)在重慶產(chǎn)交所公開(kāi)征集投資者的實(shí)際情況確定。
根據(jù)重慶萬(wàn)合出具的《重慶長(zhǎng)安凱程汽車(chē)科技有限公司擬增資擴(kuò)股項(xiàng)目所涉及的重慶長(zhǎng)安凱程汽車(chē)科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估》（重萬(wàn)合評(píng)報(bào)字[2024]第033號(hào)）， 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，具體評(píng)估結(jié)論如下：在評(píng)估基準(zhǔn)日2024 年3月31日，長(zhǎng)安凱程凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 20.47億元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為49.09億元，增值 28.61億元，增值率為139.78%。
對(duì)增資方要求多 未來(lái)謀求上市
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，對(duì)于參與投資方，長(zhǎng)安凱程也有較多要求。
在此前北京產(chǎn)權(quán)交易所公告上，長(zhǎng)安凱程表示，主要考慮引入主要考慮引入政府類、集團(tuán)類和產(chǎn)業(yè)類投資人，整合社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，完善長(zhǎng)安凱程自身的能力。
其中，長(zhǎng)安凱程還定下了未來(lái)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)10%以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)未來(lái)謀求上市。
在最新的重慶聯(lián)交所披露的增資條件上，要求增資額不低于0.5億元；要求是人民幣貨幣形式增資，簽訂《增資協(xié)議》十個(gè)工作日內(nèi)全額支付；投資方不屬于契約型基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等“三類股東”的情況；并且會(huì)對(duì)增資方進(jìn)行盡職調(diào)查。
長(zhǎng)安凱程熊姓負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示：“目前投資者的溝通也比較多，最后的參與者過(guò)段時(shí)間就會(huì)有公告。”
時(shí)代周報(bào)還獲悉，目前長(zhǎng)安凱程董事會(huì)共5人，其中長(zhǎng)安汽車(chē)占3席、臨空投1席、職工董事1名。隨著開(kāi)放融資，股權(quán)多元化引入，未來(lái)將根據(jù)融資金額及洽談結(jié)果，適當(dāng)補(bǔ)充和調(diào)整董事會(huì)席位。
針對(duì)未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，長(zhǎng)安凱程表示將以研發(fā)、產(chǎn)品定義、營(yíng)銷(xiāo)、海外業(yè)務(wù)及商用車(chē)體系五方面為主要著力點(diǎn)，打造更加高效的組織機(jī)構(gòu)，搭建及運(yùn)營(yíng)適用于皮卡和智慧物流產(chǎn)品的K01架構(gòu)平臺(tái)、并投入資源開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，條件滿足的情況下，計(jì)劃成立海外銷(xiāo)售公司進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)。探索實(shí)施經(jīng)營(yíng)跟投、員工持股等激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)員工與公司利益綁定，形成利益共同體。同時(shí)加強(qiáng)人才引進(jìn)，2025年微笑曲線兩端人員預(yù)計(jì)達(dá)到2000余人。
長(zhǎng)安凱程認(rèn)為，目前輕型物流、皮卡市場(chǎng)是當(dāng)前商用車(chē)行業(yè)在全球兩大最具發(fā)展前景、最具變革機(jī)會(huì)的市場(chǎng)，2030年全球輕型物流車(chē)及全球皮卡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1600萬(wàn)，中國(guó)輕型商用車(chē)企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新能源的新賽道和新藍(lán)海機(jī)遇。
11月15日，長(zhǎng)安凱程召開(kāi)了品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，長(zhǎng)安汽車(chē)總裁王俊出席，表示長(zhǎng)安汽車(chē)將助推長(zhǎng)安凱程向數(shù)智新能源商用車(chē)科技品牌轉(zhuǎn)型，長(zhǎng)安凱程到2030年，將投入300億元用于研發(fā)費(fèi)用，并建立超過(guò)3000個(gè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，全新品牌下的首款產(chǎn)品長(zhǎng)安凱程v919將于2025年一季度投放市場(chǎng)。
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