從依賴高精地圖到“無圖”，從激光雷達到純視覺，從傳統智駕系統到“端到端”，智能駕駛主要技術趨勢不斷更迭。
傳統的自動駕駛系統通常采用模塊化的設計，將感知、決策、控制等環節分成不同的模塊，通過復雜的接口和數據傳遞協同工作。而“端到端”技術則試圖將這些環節整合為一個單一的神經網絡或模型，只需從傳感器輸入數據，就可以輸出對車輛的控制指令，跳過了中間復雜的、人為劃分的模塊。在一次采訪中，蔚來智能駕駛副總裁任少卿將這一過程形象比喻為“一體式押注”。目前各大車企主推的“車位到車位”功能，正是“端到端”技術應用之一。
年內，蔚來第二品牌樂道、小鵬爭相布局“純視覺”智駕產品線，華為、理想率先試水“端到端”。新技術概念在重塑行業格局的同時，也獲得了消費者的廣泛關注。當車企在價格與服務端內卷近極限時，技術就成為了新的角力點。
圖源：圖蟲創意
純視覺智駕向上突圍
12月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克再度發文力挺純視覺智駕技術，稱“模擬生物神經網絡和人眼的視覺系統才是復雜道路自動駕駛的最優解”，矛頭直指激光雷達。
當前，高階自動駕駛領域主要存在兩種技術路線。一種是以特斯拉為代表的“純視覺派”，主張依靠高精度攝像頭和先進的圖像識別算法，提升車輛對路況的感知能力和處理問題的能力；另一種則是“視覺+激光雷達”融合方案，業內普遍認為這一技術路線具有更全面的感知能力和更高的安全冗余，但車端成本較純視覺方案更高。
根據蓋世汽車研究院此前發布的一份報告，目前，越高等級的自動駕駛功能，對激光雷達就有著更高的裝載偏好，尤其在L2++領域。截至今年上半年末，具備高速NOA功能車型的激光雷達裝載率超60%，而城市NOA場景中這一比率更是接近100%。
“純視覺”技術方面，大模型積累的海量數據賦予視覺系統更強的分析識別能力，使其更加穩定和可靠。
由百度和吉利共同推出的極越是國內新勢力中較早采用純視覺方案的品牌，品牌旗下在售的兩款車型極越01和極越07均采用蘿卜快跑同源的百度Apollo純視覺智駕方案。
9月19日正式上市的樂道L60同樣采用純視覺智駕方案。該車型搭載NVIDIA Orin X芯片，算力達到254TOPS；還配備有1顆4D成像毫?波雷達、7個800萬像素?清攝像頭、4個星光360度攝像頭等30個高性能感知硬件，支持高速和城區NOA領航輔助功能。
在國內智駕領域處于領先地位的小鵬汽車也采取了行動。8月上市的小鵬MONA M03和11月上市的小鵬P7+均采用純視覺方案，前者標配20余個智能感知硬件，支持LCC車道居中輔助、ACC自適應巡航、360影像及全場景智能泊車功能；后者首發搭載小鵬自研的AI鷹眼智駕方案，配備雙Orin-X智駕芯片、800萬像素攝像頭及HDR技術，可實現不依賴高精地圖和激光雷達的高速和城市智能輔助駕駛。
根據企業方面公布的最新數據，11月，樂道L60交付新車5082輛，產能仍在持續提升；小鵬MONA M03上市3個月交付連續過萬輛，小鵬P7+發布23天交付超7000輛。
激光雷達托底安全
因使用成本持續降低，曾被視作高端車型專屬配置的激光雷達逐漸下放至20萬元級別的車型。與之相對的是，“端到端”成為高端車型技術較量的新戰場。
從頭部供應鏈企業的財報中可以窺見行業發展態勢。
今年前9個月，頭部供應商禾賽科技和速騰聚創的激光雷達交付量分別為27.98萬臺及38.19萬臺，同比分別增長108.2%及259.6%；其中，二者用于ADAS（高級駕駛輔助系統）的激光雷達交付量分別為26.31萬臺及36.58萬臺，同比增幅分別高達129.9%及292.9%。同期，兩家企業分別實現營收13.57億元、11.35億元，營收同比增幅大幅低于交付量增幅，說明二者的單顆激光雷達交付價格均出現明顯下降。
第三方研究機構高工智能汽車研究院監測數據顯示，截至2024年9月底，市場上在售標配激光雷達的車型數量達到76款，與2023年同期相比大幅增長181.48%；今年1-9月，標配激光雷達車型交付量達到87.97萬輛。受高階智駕市場帶動，部分品牌加大激光雷達標配率，激光雷達上車量保持高位增長。
11月7日，廣汽埃安旗下新車埃安RT上市。新車售價15.58萬元的次頂配和16.58萬元的頂配版本配備有126線可變焦激光雷達及英偉達Orin-X高算力芯片，結合第四代端到端深度學習模型，據稱可支持全球無圖智駕。而埃安的激光雷達定點供應商正是前述提及的速騰聚創。
克服成本問題后，激光雷達具備的遠距離感知能力和不受天氣影響的全天候工作能力更為凸顯。
此前接受媒體采訪時，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東就曾提及，攝像頭雖然功能強大，但仍有其局限性，特別是在大雨或大霧等極端環境下，攝像頭的性能會大打折扣。
廣汽埃安副總經理肖勇也曾公開表示，在當前階段，尤其是近兩三年，如果車企想要打造放心、安全、可靠的智能駕駛，激光雷達必不可少。
因年末新車交付沖量，高工智能汽車研究院預計，今年第四季度激光雷達交付量仍將保持高位，有機會沖刺50萬臺規模，全年交付量將挑戰150萬臺。
“端到端”進入快車道
從去年初“無圖” 技術路線強勢興起，到近期“端到端”概念席卷行業，在人工智能飛速發展的浪潮之下，自動駕駛技術也在經歷快速迭代。
“端到端”智駕的最早入局者依舊是特斯拉。2024年初，經歷多輪測試的端到端自動駕駛系統FSD V12正式發布，這套以視覺系統、端到端神經網絡為核心的自動駕駛方案展現了出色的駕駛能力，引發行業高度關注。近期，FSD V13也已開始向部分用戶開放測試，據特斯拉管理層介紹，V13版本較V12版本在性能上有大幅提升。
一石激起千層浪。盡管從2023年起大模型就被廣泛應用于智駕系統的訓練與迭代中，但直到今年，“端到端”才作為一個相對前沿的技術概念被行業大規模提及。可行性正是這一現象背后的關鍵問題所在。
理想汽車技術人員對向時代周報記者表示，特斯拉FSD V12/V13端到端版本在北美取得了一定程度的突破，驗證了該技術路線的可行性。從今年開始，頭部企業智駕產品研發開始進入需應對全國范圍內復雜城市工況的深水區，企業的數據及算力積累足以支撐“端到端”的研發需要，“端到端”才正式駛入發展快車道。
今年8月，華為在其與北汽合作打造的新車享界S9上首發搭載了基于端到端技術的ADS 3.0系統，主打在地庫車位就能直接啟用，可自主進出閘機、通行環島、路邊啟停等。9月23日起，ADS 3.0系統已逐步開啟全量推送。
11月28日，理想汽車智能駕駛端到端+VLM雙系統架構最新成果——車位到車位功能正式全量推送給AD Max用戶，用戶可語音激活一鍵開啟智駕、閘機自動起停、環島、掉頭、施工路段、ETC等場景。
小鵬汽車的“端到端”方案也同樣主打“車位到車位”功能。該方案以一套軟件邏輯，打通地庫、閘機、城區道路等場景，并且輕地圖 、輕雷達，路線還能無感生成。目前相關功能已開啟全網首測，未來將在AI天璣5.5.0上全量推送。
除前述提及的企業外，小米汽車、蔚來、零跑、極氪、比亞迪、奔馳等主機廠也宣布入局“端到端”賽道，并計劃在未來1-2年內推出相關技術。
盡管入局者眾多，但“端到端”技術距離大規模落地還有一段路要走。
前述理想汽車技術人員表示，目前，以“端到端”為代表的新一代技術棧仍整體處于初期應用階段。相較以往規則或小模型為主體的技術棧，“端到端”模型的研發與測試對云端及車端的AI算力需求上漲明顯，模型訓練也需要使用更大量級的人類駕駛數據，如何從中精選出高質量的、符合成熟駕駛員預期的數據，仍需深入探索。
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