近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布統計數據，今年1-8月，我國動力電池累計裝車量達到292.1GWh，同比增長33.2%。
寧德時代依舊處于領跑位置，期內裝車量達到133.71GWh，占總裝車量的46.20%；比亞迪以71.66GWh的裝車量緊隨其后，市占率達24.76%；中創新航、億緯鋰能、國軒高科分列三四五位，期內裝車量分別達到20.23GWh、11.82GWh及11.06GWh，占比分別為6.99%、3.90%及3.82%。裝車量前五的企業中，除寧德時代外的其余四家企業均出現了市占率同比下滑。
一方面，近一年來，動力電池行業受車市價格戰波及，也卷入“降價保份額”的內卷大潮中；另一方面，越來越多車企開始自研電池，以期將主動權掌握在自己手中。動力電池企業遂調整方向，通過出海投資建廠、開拓新細分市場等方式，加速尋找新機遇。
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磷酸鐵鋰卷成行業主力
目前，新能源汽車使用的動力電池主要有三元電池和磷酸鐵鋰電池兩大類。制造成本、續航能力以及充電效率成為影響動力電池裝機量的主要原因。
新能源汽車崛起初期，三元電池因能量密度高，充放電速度快，可為車輛提供更長的續航，一度被高端車型廣泛運用。自2021年下半年以來，隨著技術的進步，磷酸鐵鋰電池續航能力大幅提升，更憑借其成本低、熱穩定性高、使用壽命長等優勢，獲得越來越多車企青睞。
今年前8個月，三元電池累計裝車量為85.7GWh，同比增長23.6%，占總裝車量的比重約為29.4%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量則達到206.2GWh，同比增長37.8%，占總裝車量的70.6%。磷酸鐵鋰電池已經成為新能源汽車市場上的主力。
促進磷酸鐵鋰電池使用率大幅提升的另一關鍵節點是快充技術的接入，這項技術此前主要被用于三元電池上，造價高昂。
2023年8月，寧德時代發布全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池“神行超充電池”，該電池據稱可實現充電10分鐘，續航約400公里。今年4月，寧德時代再次刷新磷酸鐵鋰電池紀錄，發布全球首款兼顧1000公里續航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池“神行PLUS”，能量密度首度突破200Wh/kg，達到205Wh/kg。
神行電池自推出以來，相繼搭載于奇瑞星途星紀元ET、阿維塔07、哪吒L系列、廣汽埃安Y Plus、小米SU7 Pro等車。隨著新車型的不斷問世，神行電池的“朋友圈”仍在擴大。
然而只用了不到一年的時間，動力電池行業已經從4C卷向6C，這次二線動力電池企業似乎跑在了寧德時代和比亞迪之前。年內，億緯鋰能、欣旺達等動力電池企業相繼推出新產品，充電峰值倍率直指6C。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，在三元電池領域，寧德時代具有絕對的主導權，今年1-8月拿下了近七成的市占率，且市占率還在同比提升；排名第二、三位的中創新航和蜂巢能源分別擁有8.63%和5.89%的市場份額。
而在磷酸鐵鋰電池領域，競爭更為激烈。今年前8個月，寧德時代和比亞迪分別拿下37.35%及34.70%的市占率，中創新航、國軒高科的市占率也在6%和5%以上，不存在一家獨大的情況。但寧德時代8月單月的市占率卻出現了同比下滑。
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欣旺達董事長王威此前接受36氪專訪時坦言，龍頭企業已構建好自己的生態，與他們比拼成本不是最優解，打出差異化才是突圍的最佳路徑。
按照當下的局勢看，磷酸鐵鋰電池領域的“技術戰”或將成為二線動力電池企業破局的關鍵。
車企、頭部企業夾擊，二線電池廠加速出海找機遇
與“磷酸鐵鋰電池異軍突起”同時出現的另一大趨勢是，動力電池企業出海步伐加速。
今年1-8月，我國動力電池出口量達到80.8GWh，同比增長5.3%。其中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的出口量分別為49.3GWh及30.7GWh，前者同比下滑7.6%，后者同比增長33.4%。
處于對新能源產品認知度的提升和對產品性價比的要求，海外市場對磷酸鐵鋰電池的需求量正迅速增長。以寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、遠景動力、青山控股等為代表的中國企業，正積極擴大磷酸鐵鋰電池的國際產能。
僅從今年下半年開始，就有多家企業完成出海新動作。當地時間7月8日，遠景動力位于西班牙的電池超級工廠正式開建。據悉，該工廠將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠，預計將在2026年實現投產，將生產最新一代磷酸鐵鋰電池。
7月，欣旺達宣布擬投資不超過20億元人民幣，在越南設立鋰威有限公司，生產消費類電芯、SIP和電池等產品，以進一步完善業務布局，拓展海外業務。
9月11日，億緯鋰能公告稱，旗下子公司億緯動力與美國儲能方案提供商AESI簽訂了相關合作協議。根據協議，億緯動力預計將向AESI交付約19.5GWh方形磷酸鐵鋰電池。
動力電池企業出海背后的一個重要原因在于，越來越多車企加入自研電池的行列，對動力電池企業的市場份額有所擠壓。
除廣汽埃安因湃電池、極氪金磚電池、長安金鐘罩電池品牌、吉利神盾短刀電池等已經落地的產品及品牌外，上汽、長城、奇瑞、東風嵐圖都曾公開表示有自研電池計劃。
車企的入局本質上是為了獲得更大的主導權，減少對供應鏈企業的依賴。而身處供應鏈核心位置的動力電池企業也面對日趨激烈的市場競爭，也在尋找第二增長點。
圖源：中國汽車動力電池產業創新聯盟
中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前8個月，比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、微宏動力的動力電池出口量均出現了超100%的同比提升，其中，蜂巢能源的動力電池出口量增幅超過2000%。
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